發布時間：2016-12-31
作為行業發展的風向標，政策的出臺其實往往都走在市場之后，這在移動支付產業同樣也不例外。2016年，央行會同多個部委下發了多份文件對支付市場予以整頓，進一步促進了市場的規范化，推動了整個產業的轉型與升級。在年終之際，移動支付網通過梳理這些文件，與大家一起回顧影響2016年移動支付市場的新政策。
1、刷卡手續費下調&借貸分離
政策概要：3月18日，國家發改委、央行發布《關于完善銀行卡刷卡手續費定價機制的通知》，從總體上大幅度下調了銀行卡刷卡手續費。主要措施包括：
一、取消行業分類定價，降低發卡行服務費費率水平；
二、對發卡行服務費實行借貸計卡分離定價；
三、改變網絡服務費的收取模式，降低網絡服務費費率水平；
四、收單服務費實行市場調節價，由收單機構與商戶自主協商確定具體費率。
實施時間：2016年9月6日起正式實施。
主要影響：從1993年至今，我國銀行卡市場共經歷了四次刷卡手續費變遷，此次刷卡費率水平的優化調整，充分考慮了銀行卡市場的雙邊市場特征，在競爭較為充分的收單環節服務費實行市場化調節策略。調整后不同行業商戶受益程度存在一些差異，但整體受益幅明顯。根據測算，政策實施后各類商戶合計每年可減少刷卡手續費支出約74億元。而對整個銀行卡收單產業鏈中的各類角色而言，刷卡手續費的降低，市場競爭將更加殘酷。
借貸分離定價借鑒的是國外刷卡手續費通行做法，對借記卡、貸記卡交易的發卡行服務費做出不同安排，體現了貸記卡交易成本和風險較高的實際情況。不過貸記卡交易收費取消了封頂限制也暴露出了一些問題，大宗批發、汽車銷售、房地產等大額交易領域出現“罷刷”信用卡現象，或直接將高額手續費直接嫁接到消費者身上。
2、專項整治“二清”&集中存管備付金
政策概要：4月14日，央行會同13部委印發《非銀行支付機構風險專項整治工作實施方案》，具體內容包括兩個方面：一是開展支付機構備付金風險和跨機構清算業務整治。包括研究建立支付機構備付金集中存管制度、非銀行支付機構網絡支付清算平臺，逐步取消對支付機構客戶備付金的利息支出等。二是開展無證經營支付業務整治，排查梳理無證機構，維護市場秩序。
實施時間：2016年7月底前完成無證機構排查;2016年8月底前制定客戶備付金集中存管方案。2016年11月底前完成，無證機構分類處置;2017年1月底前各地方專項整治工作小組完成工作總結。
主要影響：長期以來，我國境內非銀行支付機構無證開展支付結算業務現象突出，這些游走在監管之外的無牌“二清”機構亂象叢生，不僅對接入的商戶基本沒有準入門檻要求，而且在清算業務過程中，存在發生卷款逃跑的風險。嚴重地破壞了支付行業秩序與市場公平競爭，同時滋長了地下錢莊、電信詐騙、非法集資等犯罪行為。無證支付機構的整治，對于維護支付市場穩定、保障商戶及消費者合法權益具有重要意義。
備付金集中存管制度則是保障客戶備付金安全的重要舉措，當前支付機構將客戶備付金以自身名義在多家銀行開立賬戶分散存放，不僅不利于有關部門的監測，也存在被支付機構挪用的風險。近年來支付機構違規挪用備付金來發展其他業務或者理財的風險事件屢屢出現，一旦違規挪用造成資金鏈斷裂，商戶及消費者權益將會嚴重受損，集中存管有助于加強賬戶資金監測，防范資金風險，切實保護商戶及消費者的合法權益。
3、清算市場放開&卡組織競爭
政策概要：6月7日，央行會同銀監會發布《銀行卡清算機構管理辦法》，明確了符合條件、具備穩健經營能力的組織機構都可依法申請銀行卡清算業務許可證，細化了銀行卡清算業務籌備申請、開業申請、機構變更及業務終止等環節的申請材料與辦理程序等。基本申請條件如下：1、注冊資本不低于10億元;2、50%以上的董事(含董事長、副董事長)和全部高級管理人員應具備5年以上相關從業經驗和聲譽。
實施時間：辦法自發布之日起施行;準入分為籌備和開業兩個階段，相關機構申請后，央行自受理之日起90日內作出批準或不批準的決定。獲批機構并應在6個月內開業。
主要影響：《銀行卡清算機構管理辦法》的發布，意味著我國銀行卡清算市場的正式放開，未來國內銀行卡清算市場將出現參與主體多元化、多個銀行卡品牌同臺競爭的市場化格局。此前我國銀行卡清算市場采取“閉關鎖國”政策，市場一直由銀聯壟斷。這不僅不利于風險的分散，而且銀聯既當裁判員又是運動員的雙重角色，有失公平，影響產業的健康有序發展。
清算市場放開后，不同銀行卡清算機構參與交易環節，差異化、多樣化的銀行卡清算服務，對提升我國金融服務水平、改善支付服務環境、維護相關各方利益，尤其是廣大持卡人權益發揮重要作用，甚至會進一步降低刷卡手續費。接下來， VISA、萬事達卡，或其他第三方成立的卡組織將參與市場競爭。銀聯除了要割讓市場，人才的流失也無法避免，銀聯將面臨雙重考驗。
4、防范電信網絡詐騙&賬戶分類管理
政策概要：9月30人，央行發布《關于加強支付結算管理 防范新型違法犯罪有關事項的通知》(銀發〔2016〕261號)，進一步打擊治理電信網絡新型違法犯罪。具體措施包括：1、加強賬戶實名制管理，推進個人賬戶分類管理，加強冒名開戶、買賣賬戶的懲戒機制。2、加強轉賬管理，增加轉賬方式，調整轉賬時間。3、加強銀行卡業務管理、強化可疑交易監測、健全緊急止付和快速凍結機制、加大對無證機構的打擊力度、建立責任追究機制。
實施時間：
1、2016年12月1日起，同一個人在同一家銀行(以法人為單位)只能開立一個Ⅰ類戶，已開立Ⅰ類戶，再新開戶的，應當開立Ⅱ類戶或Ⅲ類戶。銀行應于2016年11月30日前對同一存款人開戶數量較多的情況進行摸排清理，采取賬戶降級或予銷戶處理。
2、2016年12月1日起，同一個人在同一家支付機構只能開立一個Ⅲ類賬戶。支付機構應當于2016年11月30日前完成存量支付賬戶清理工作，采取賬戶降級或予銷戶處理。
3、2016年12月1日起，銀行和支付機構需向存款人提供實時到賬、普通到賬、次日到賬等多種轉賬方式選擇;除向本人同行賬戶轉賬外，個人通過自助柜員機轉賬的，發卡行在受理24小時后辦理資金轉賬。24小時內個人可以向發卡行申請撤銷轉賬。
4、2016年12月1日起，銀行非柜面渠道向非同名銀行賬戶和支付賬戶轉賬的，實行日累計限額、筆數和年累計限額制度。非柜面向他人及本人他行轉賬，單日累計超過5萬元，采用數字證書或者電子簽名等驗證方式。單位、個人銀行賬戶非柜面轉賬單日累計金額分別超過100萬元、30萬元。超出限額和筆數的，需到銀行柜面辦理。
5、銀行對本銀行行內異地存取現、轉賬等業務，收取異地手續費的，應當自通知發布之日起三個月內實現免費。即最遲2016年12月31日起實現。
6、自2017年1月1日起，暫停涉案賬戶開戶人名下所有賬戶的業務。
主要影響：在電信網絡詐騙肆虐的背景下，今年各相關部門對該類型詐騙的打擊進一步加大。除261號文外，今年央行等6部委發布的《關于開展聯合整治非法買賣銀行卡信息專項行動的通知》、銀監會的《關于銀行業打擊治理電信網絡新型違法犯罪有關工作事項的通知》等都基本圍繞限制銀行卡開發數量、管控POS機銷售渠道等方面，打擊電信網絡詐騙。
賬戶分類管理實施后，個人使用的銀行結算賬戶將形成以Ⅰ類戶為主，Ⅱ、Ⅲ類戶為輔的賬戶體系。其中限制Ⅰ類戶的開戶數量以及Ⅱ、Ⅲ類戶的功能，可以有效的防范和打擊不法分子成功實施詐騙后，利用銀行卡實現資金轉移，更好地保護信息安全和資金安全。據移動支付網走訪，目前各銀行基本已完成多賬戶清理工作，而支付寶、財付通等支付機構并未行動，市場監管有待進一步加強。
5、信用卡新規&取消滯納金
政策概要：4月15日，央行發布《關于信用卡業務有關事項的通知》，以完善信用卡業務市場化機制。具體措施包括：1、取消信用卡滯納金，取而代之的是違約金，收費由發卡機構自定義，不得計收利息。2、對信用卡透支利率設置上限和下限，上限為日利率萬分之五，下限為日利率萬分之五的0.7倍;由發卡機構自主定義計結息方式，以及溢繳款是否計付利息及其利率標準。3、取消對免息還款期及最低還款額的限制;4、完善預借現金業務限額制度，將現行每卡每日累計人民幣2000元提高至人民幣1萬元。
實施時間：自2017年1月1日起實施。
主要影響：信用卡新規是對持卡人權益的進一步提升與完善，其中影響最大的莫過于取消滯納金。據移動支付網了解，此前信用卡逾期不僅要產生滯納金，還要產生逾期循環利息，一旦欠款時間長了，利息就會像滾雪球一樣越滾越大。新規后，大部分銀行違約金與滯納金的收費標準一致，也是按照最低還款額未還部分的5%收取，但是其計息方式不一樣。違約金等產生的費用將實行一次性收取，“利滾利”的情形將不復存在。
另一方面，對信用卡透支利率設置上限和下限，取消對免息還款期及最低還款額的限制，兩項規定的執行，讓發卡機構有了更多自主決策空間。一方面讓信用卡市場競爭更為開放，另一方面對未來全面實施市場定價具有重要意義。新規有利于推行信用卡改革，提升用卡體驗。
6、Token&移動支付安全
政策概要：11月10日，央行下發《中國金融移動支付 支付標記化技術規范》(銀發[2016]290號)行業標準的通知，要求各銀行、支付機構、清算機構自2016年12月1日起全面應用支付標記化技術(Token);并提出了支付標記化技術的基本架構，規定了應用支付標記化技術的系統接口、安全、風險控制等要求。
實施時間：2016年12月1日起全面應用支付標記化技術。
主要影響：賬戶信息泄露帶來的安全風險是移動支付業務發展的重要隱患，Apple Pay的出現，讓Token進入大眾視野，業界也認可了Token在移動支付中的安全防護者身份。在移動支付業務中引入Token，通過動態的Token代替銀行卡卡號、非銀行支付機構支付賬戶等支付要素進行交易，并對標記的應用范圍加以限定，可以從源頭截至信息泄露，最大程度上保障用戶交易安全。
國內最早是在2013年銀聯就啟動了Token技術研究和產品實施工作，并于2014年底開始部分領域獲得試點應用。290號文的發布，有助于引導、推動全產業鏈全面應用Token技術，有效提升移動支付業務的信息保護和資金安全防護能力。
7、銀聯修訂《銀聯卡受理市場違規約束實施細則》
規范內容：10月25日，銀聯印發新修訂《銀聯卡受理市場違規約束實施細則》(銀聯業管委[2016]8號)，進一步規范收單市場。《細則》重新對違規行為進行了分類管理，并對違反監管機構管理要求、系統化違規、非標準價格特約商戶管理違規、商戶真實性管理違規、特約商戶管理違規、終端管理違規、流程管理類違規及收單外包管理違規等八類違規行為進行處理和懲罰，涉及面非常廣泛，且處罰力度也非常大。
實施時間：自2016年11月1日起實施。
主要影響：今年無論是央行的政策，或是銀聯的約束，都進一步嚴格管控和規范了收單市場各方的角色定位與責任。作為目前國內唯一的卡組織，《銀聯卡受理市場違規約束實施細則》發布后，銀聯每年都會召集支付機構，對行業的突出問題與矛盾進行細則修訂，有效遏制了一些惡劣的違規行為。此次新《細則》實施疊加約束措施，處罰力度非常大，或將推動收單外包服務機構優勝劣汰。
8、銀聯二維碼&云閃付
規范內容：12月12日，中國銀聯發布銀聯二維碼支付標準，同時宣布銀聯二維碼支付標準正式啟用。標準包括《中國銀聯二維碼支付安全規范》和《中國銀聯二維碼支付應用規范》兩個規范：《安全規范》從安全方面對二維碼受理設備、手機客戶端、后臺系統等提出了具體安全要求;《應用規范》定義了二維碼支付的應用場景和基于數字簽名的安全機制，提出了適用于金融支付的二維碼應用數據元。
主要影響：銀聯二維碼支付標準主要有四大優勢：遵循銀行卡支付四方模式、采用Token技術、兼容國際標準、互聯互通，不過這些優勢并不足以支撐銀聯打破支付寶和微信支付兩大巨頭的壟斷局面。首先銀聯二維碼入局晚，正如推動云閃付一樣，銀聯的節奏慢了不只半拍;另一短板是銀聯沒有高頻的應用平臺支持，銀聯與各家銀行APP的用戶打開率要遠低于微信、支付寶。
另外，作為銀聯現有非接支付類產品的補充，銀聯二維碼的上線也將加入“云閃付”家族，似乎這也并不利于銀聯二維碼的推廣。在推廣NFC失利后，“云閃付”新增二維碼，無疑將復雜的產品變得更復雜。
當然銀聯也不是完全沒有機會，今年7月央行正式承認二維碼支付的地位后，二維碼支付市場參與主體也日漸多元化，銀行系已經相繼入局，但跨銀行、跨機構之間的互聯互通市場還未打通。銀聯二維碼支付標準的落地，有望將之前沒法“自己玩”的第三方機構和銀行聚集抱團。
